據調研，2021上半年水務(wù)市場(chǎng)累計成交額超過(guò)1300億元，同比下降近2成。其中，長(cháng)江經(jīng)濟帶成交額占比在4成以上，黃河流域也有2成左右，合計拿下了水務(wù)市場(chǎng)超半壁江山。不得不說(shuō)，這樣的數據還是反應了一些現狀的。
1、水務(wù)市場(chǎng)整體需求趨于穩定，這點(diǎn)在污水處理領(lǐng)域的表現尤為突出
我國“十三五”生態(tài)環(huán)境目標圓滿(mǎn)達成，污水處理和水生態(tài)綜合治理成效相當突出，著(zhù)重改善了一批黑臭水體問(wèn)題、農村污水問(wèn)題、高難度工業(yè)廢水問(wèn)題等等，基建如火如荼。
同時(shí)，從2021年6月國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》中可以看出，新增污水處理產(chǎn)能和管網(wǎng)建設目標都有大幅下調。
對于目前，我國城市污水處理能力基本完成匹配，污水處理率達到95%以上的基礎來(lái)看，這也是符合發(fā)展趨勢的，下一步著(zhù)重的領(lǐng)域將基本集中于補短板、強弱項，以及區域資源傾斜方面。
當然，這并不意味著(zhù)，我國污水處理市場(chǎng)，或者說(shuō)水務(wù)市場(chǎng)就無(wú)“利”可圖了。
2、長(cháng)江流域和黃河流域的持續“大保護”成為新主題
從未來(lái)水務(wù)市場(chǎng)的掘金方向來(lái)看，長(cháng)江流域和黃河流域絕對稱(chēng)得上兩大高地。一個(gè)市場(chǎng)相對步入快速上揚期，一個(gè)正待黃河保護法這股東風(fēng)扶搖直上，發(fā)展潛力稱(chēng)得上旗鼓相當。
2020年，長(cháng)江流域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ—Ⅲ類(lèi))斷面比例為96.7%，高于全國平均水平13.3個(gè)百分點(diǎn)，較2015年提高14.9個(gè)百分點(diǎn)，干流首次全線(xiàn)達到Ⅱ類(lèi)水質(zhì)。從“長(cháng)江大保護”定調開(kāi)始，長(cháng)江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展，長(cháng)江沿岸工業(yè)生產(chǎn)綠色轉型的腳步顯著(zhù)加快。
而三峽集團在設立長(cháng)江生態(tài)環(huán)保集團之后，內部資源整合的效率緊跟提升。
截至目前，“三峽系”已經(jīng)與安徽阜陽(yáng)、蕪湖縣、繁昌縣、昆明市、宣城、益陽(yáng)等確定了合作意向，簽署了合作協(xié)議。另一方面，“三峽系”通過(guò)入股和控股(如興蓉環(huán)境、湖南環(huán)境等)，通過(guò)聯(lián)合體中標(如都昌縣水環(huán)境綜合治理PPP項目、長(cháng)江大保護五峰流域綜合治理PPP項目等)，通過(guò)設企(如三峽環(huán)境科技有限公司)，通過(guò)發(fā)行綠色債券(如30億元綠色超短融【碳中和債】)等多種方式推動(dòng)“長(cháng)江大保護”。
就黃河流域來(lái)說(shuō)，黃河保護法草案已經(jīng)面世，業(yè)界都在對新規的正式發(fā)布翹首以待。近年來(lái)，黃河流域治理的呼聲高、需求大，多方代表均提出建議，希望盡快對黃河流域大保護進(jìn)行專(zhuān)門(mén)立法。而目前，黃河保護立法已經(jīng)被納入2021年全國人大常委會(huì )的立法計劃中。
3月，黃河流域入河排污口排查整治專(zhuān)項行動(dòng)全面啟動(dòng)，涉及青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陜西、河南、山東等9省區，推進(jìn)“排查、監測、溯源、整治”4項任務(wù)，全面摸底。要求，到2025年底，基本完成整治工作。
值得注意的是，今年城發(fā)環(huán)境披露換股吸收合并啟迪環(huán)境交易，擬更名為“黃河環(huán)境股份有限公司”的消息頗受關(guān)注。也可從側面印證，黃河流域治理概念的熱度或即將再上一個(gè)高峰。
3、“水”市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)發(fā)生偏轉
正如上文提到的，未來(lái)的水務(wù)市場(chǎng)并非無(wú)利可圖，關(guān)鍵在于發(fā)展方向。業(yè)界曾在分析垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展時(shí)提到，要加速改變觀(guān)念，進(jìn)入“運營(yíng)為王”時(shí)代。而這，也是發(fā)達國家成熟的環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展軌跡給我們帶來(lái)的啟示。
因此，水環(huán)境市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)，除了像長(cháng)江經(jīng)濟帶、黃河流域這樣顯眼的流域治理高地外，復合增速達到8%左右的城鎮污水運營(yíng)領(lǐng)域也值得聚焦。同時(shí)，這符合我國想要解決“只建不管”，“很多地區污水處理廠(chǎng)運管能力弱”等問(wèn)題的要求。
第三，也要看到污水管網(wǎng)建設存在的巨大體量，僅“海綿城市”建設規劃對于污水管網(wǎng)的改擴建需求來(lái)說(shuō)就是巨大的推動(dòng)力。公開(kāi)數據顯示，截至2020年，我國污水管網(wǎng)總長(cháng)度大約為60萬(wàn)公里，先不說(shuō)夠不夠用，老、破、舊；混、錯、漏這些基本問(wèn)題就層出不窮，雨污分離更是剛起步。
辰于測算，“十四五”期間我國城鎮污水管網(wǎng)投資將保持5.3%的年復合增長(cháng)，總投資額達1800億元以上。業(yè)內也有評估稱(chēng)，我國管網(wǎng)建設可對應2萬(wàn)億左右的市場(chǎng)空間，可見(jiàn)一斑。
還有就是再生水，鑒于我國目前污水資源化利用率連50%都未達到，“十四五”開(kāi)始在政策利好的情況下不失為重大機遇。例如海綿城市建設下雨水資源的利用，時(shí)值長(cháng)沙順利成交了“第一宗‘雨水交易’”，向業(yè)界傳達的信號可不簡(jiǎn)單。
同樣是今年發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》，對再生水利用率也給出了明確指標——“到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區達到35%以上”。
總結
污水處理能力的提升只是一部分，水務(wù)行業(yè)待挖掘的資源還有很多。我國對于這方面的規劃也一直是明確的、具體的、清晰的。能否順勢進(jìn)入水務(wù)行業(yè)下一輪的“跑馬圈地”賽場(chǎng)，關(guān)鍵還是在于風(fēng)向的把握上，以及綜合實(shí)力的比拼中。